Dans un contexte de concurrence accrue notamment face aux Fin Tech innovantes, d’instabilité géopolitique (guerre en Ukraine, tensions au Moyen-Orient, nouvelle présidence américaine) associé à une réglementation de plus en plus complexe et contraignante (Bâle 4), les banques doivent impérativement renforcer leur offre de Cash Management pour optimiser la gestion de leur liquidité.
Dans ce contexte, les enjeux ci-dessous sont structurant pour les banques :
- Optimisation de la gestion de la liquidité pour elles-mêmes et leurs clients.
- Amélioration de la rentabilité, optimiser la liquidité client captée en proposant d’autres produits notamment financiers à plus forte valeur ajoutée.
- Fidélisation des clients par une offre paiement et reporting complète et performante.
- Gestion du risque, qu’il soit financier (taux d’intérêt, change ou crédit) ou réputationnel lié à des incidents sur les systèmes de paiement pouvant dans un cas extrême mener à une perte de licence.
- Innovations technologiques, adapter et développer leur offre cash management en investissant dans les outils de paiement et reporting client innovants.
Dans la continuité de l’innovation dans le domaine des moyens de payment tel que GPI, Instant Payment, CBPR+, l’apparition de nouveaux schemes associant services et paiement tendent à transformer le monde des paiements.
Les deux nouveaux schemes ci-dessous sont un exemple des évolutions à venir dans le monde du paiement :
SPAA SEPA Payment Account Access
Ce Scheme n’est pas un moyen de payment mais une offre de services associé aux moyens de paiements SEPA, SEPA Inst, IP, Cartes. Le principe de ce Scheme est d’offrir au payeur lors d’un achat sur le web ou en magasin le choix du moyen de paiement qu’il veut utiliser, et une fois le choix validé l’exécution du paiement.
Le service premium de ce Scheme garantie le paiement y compris à une date future ou en plusieurs fois (standing order).
Dans le cadre de l’utilisation des moyens de paiement SEPA, SEPA Inst et IP, ce service aura un impact sur le reporting client pour les Corporate ayant un réseau de distribution de vente au détail.
EPC OCT Inst, One euro leg Credit Transfer Instant
Ce Scheme paiement concerne les paiement en en EURO à destination des pays de la zone SEPA dont la devise est différente de l’EURO et dont à minima une jambe de la transaction est en EURO, ainsi que les paiement cross border en EURO à destination d’un pays hors zone SEPA.
L’objectif de ce Scheme est de réduire le coût ainsi que le temps de traitement de ces paiements en s’appuyant sur les moyens de paiement SEPA Inst est IP+(1) de SWIFT.
(1) SWIFT Instant Payment Plus : paiement international real time avec FOREX
De même l’évolution rapide des nouvelles technologies tel que l’IA et la blockchain vont redéfinir les processus et organisation de certains métiers du cash management tel que le reporting, la lutte anti-blanchiment, le traitement et l’échange des paiements ainsi que les métiers périphériques.
Pour illustrer l’évolution de ces nouvelles technologies voici deux exemples concrets d’applications :
L’Intelligence Artificielle
Les banques doivent légalement archiver les messages de paiements et autres messages interbancaires pour une durée allant de 10 à 15 ans en fonction de la juridiction, ce qui est aujourd’hui complexe (base de données dédoublées), couteux (licences, infrastructures) et peu pratique pour les utilisateurs.
Demain, archiver les messages de paiement dans un data lake et exploiter ces archives avec l’IA sera beaucoup plus simple :
- Recherche de message pour investigation
- Recherche de message à la demande du client
- Génération de reporting réglementaire
- Exploitation de ces données à des fins statistiques
La Blockchain
La blockchain, technologie actuellement utilisé pour les cryptos monnaies, est aujourd’hui en phase d’étude et d’expérimentation dans le domaine du Clearing de Securities ainsi que dans le domaine des paiements.
La Financial Market Infrastructure (FMI) Américaine, Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) et the Japan Securities Clearing Corporation (JSCC) ont exploré l’utilisation de la blockchain avec la distributed ledger technology (DLT) pour le collatéral management.
Parallèlement une expérimentation regroupant SWIFT et de nombreuse banques et FMI dont DTCC a été menée avec pour objectif d’explorer l’interopérabilité entre des systèmes existants et potentiellement un nombre illimité de blockchain au travers de l’environnement sécurisé de SWIFT. SWIFT a également expérimenté l’interconnexion des Central Bank Digital Currencies (CBDCs) et autres actifs digitaux avec les systèmes de paiement existants ou nouveaux.
L’avènement des CBDCs et les expérimentations en cours sur l’utilisation de la blockchain annoncent une transformation profonde dans le domaine du paiement qu’il soit domestique ou international, mais également dans nombre de domaines connexes dont la gestion d’actifs.
En conclusion…
En résumé face à l’incertitude du contexte actuel et à l’essor rapide des nouvelles technologies, les banques devront relever un défi majeur pour développer, adapter et renforcer leur offre Cash Management. Dans ce contexte QUANTEAM a décidé de mettre en place une offre dédiée au Cash Management au sein de sa practice Ops & Finance afin de mieux accompagner ses clients dans la phase de changements stratégiques actuelle et future, tant fonctionnelle que technique.
un article rédigé par…
Denis CERVONI
Consultant Expert
